Notre métier
Découvrez notre métier, le conseil en gestion de patrimoine :
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DIMENSION PATRIMOINE, cabinet en gestion de patrimoine indépendant créé en 2006 par Etienne POUNTNEY, vous conseille et vous accompagne dans vos projets patrimoniaux en fonction de vos besoins et de vos attentes.
L’équipe dispose de plus de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Notre approche globale : un conseil sur-mesure
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Conseiller en investissement financier
Notre activité de conseil en investissements financiers (CIF) est contrôlée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous avons adhéré à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association professionnelle agréée par l’AMF.
Nos conseils reposent sur une analyse large des différents types d’instruments financiers disponibles sur le marché et sur la réalisation d’opérations sur des biens divers.
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
Nous sommes référencés dans la catégorie Courtier pour l’activité Crédits Immobiliers et Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour l’activité de regroupement de crédits.
Nous vous proposons notre expertise afin de vous accompagner tout au long de vos projets. Nous analysons votre situation et votre profil emprunteur selon 3 critères :
- Votre apport personnel
- Votre capacité de remboursement
- Vos revenus professionnels
Cela nous donne la capacité de négocier toutes les conditions du crédit au mieux de vos intérêts et de vous représenter auprès de nos partenaires bancaires et assureurs.
Intermédiaire en assurance
Nous exerçons l’activité de courtier en assurances référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07 023 535.
Nous travaillons avec plusieurs entreprises d’assurance (produits d’assurance vie et de capitalisation, épargne retraite, assurance emprunteur) afin d’élargir nos possibilités de répondre à vos besoins.
Conseiller en investissement immobilier
Nous pouvons être amené à vous conseiller d’investir dans l’immobilier neuf (Loi Pinel, Malraux, Monuments Historiques, LMNP…) afin d’optimiser votre fiscalité. Ces solutions pourront être traitées dans le cadre de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce de DIMENSION IMMOBILIER , filiale de DIMENSION PATRIMOINE.
