Charte CIP

 
 
Adhérent à la Chambre des Indépendants du Patrimoine, notre Cabinet s’engage à :
 
 
► Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel.
 
►  Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients.
 
► Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
 
►  S'enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
 
►  Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
 
► Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.
 
►  Respecter le secret professionnel.
 
►  S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.