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Conseiller en Gestion de Patrimoine |
Adhérent à la Chambre des Indépendants du Patrimoine, notre Cabinet s’engage à :
► Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel.
► Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients.
► Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
► S'enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
► Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
► Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.
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► Respecter le secret professionnel.
► S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.
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