Activités

 

Conseiller en investissement financier

 

 
Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07023535, adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
 
 
 
 

Démarcheur bancaire et financier

 

 
Démarchage bancaire et financier n°2063428887VB.
 
FINAVEO, La Française AM, VATEL Capital, A Plus Finance, GE Money Bank, Sigma, 123venture…
 
 
 
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

 

Intermédiaire appartenant à la catégorie de courtier en opérations de banque et en services de paiement
Crédit Agricole, BNP Paribas, Crédit Foncier de France, Bred Banque Populaire, LCL...
 
Le montant de la rémunération perçue de l’établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.
 
 
 
Intermédiaire en assurance
 
 
 
Courtier en assurance positionné dans la catégorie b n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : SKANDIA, CARDIF, GENERALI Patrimoine, NORTIA Assurance Epargne Pension, La Mondiale Partenaire, Vie Plus, PRIMONIAL, APRIL, ORADEA…          
 
 
 
Transaction sur immeubles et fonds de commerce
 
 
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°T15528 délivrée par la préfecture de Paris. Garantie Financière de la compagnie CPOVEA Risks, 19,21 allée de l'Europe, 92616 CLICHY Cedex.
CIR Investissement, CERENICIMO, VALORISSIMO groupe BOUYGUES, PERL, La Référence PIERRE, CORUM, La Française AM, PRIMONIAL...
 
 
Par ailleurs, notre Cabinet peut être amené à sélectionner des nouveaux partenaires ou produits en fonction des besoins spécifiques de sa clientèle.
 
 
Ces établissements nous permettent d’avoir accès à une gamme de produits très variée et non exhaustive, notamment :
 
►A plus de 11.000 OPCVM (SICAV et FCP).
 
►A plus de 60 contrats d’assurance vie en euros, en unités de compte, ou dédiés, et principalement multigestionnaires.
 
►A une offre immobilière diversifiée en direct ou en SCPI, bénéficiant de régimes fiscaux dérogatoires types Duflot, Malraux, LMNP, Monuments Historiques, Girardin…
 
►A des produits et montages financiers réglementés tel que les FCPI, FIP, SOFICA, Holding ISF, Girardin Industrielle, produits structurés, investissement en direct PME…