Charte CIP

 
 
Adhérent à la Chambre des Indépendants du Patrimoine, notre Cabinet s’engage à :
 
 
 Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel.
 
  Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients.
 
 Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
 
  S'enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
 
  Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
 
 Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.
 
  Respecter le secret professionnel.
 
  S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.